Conseillère en Investissements Financiers
Une approche à 360°
Un accompagnement global pour votre patrimoine :
Ma méthode ? Une approche à 360°. C’est un moment privilégié pendant lequel, ensemble, nous développerons et structurerons votre patrimoine en tenant compte de tous les aspects : financiers, fiscaux, immobiliers, familiaux et de transmission.
Mon objectif est de vous informer, conseiller et apporter des solutions pour préparer et sécuriser votre avenir financier.
- Quelle stratégie patrimoniale pour vous ?
- Quels sont vos objectifs patrimoniaux ?
- Développer votre patrimoine ?
- Protéger votre famille ?
- Préparer votre retraite ?
- Optimiser votre fiscalité ?
Assurance Vie : votre avenir sécurisé
L'assurance vie : le placement préféré des Français, la base de toute stratégie d'investissement. Une solution de placement dans un cadre juridique et fiscal privilégié.
Faites fructifier votre épargne avec des placements avisés.
Nous déterminerons ensemble, selon votre profil investisseur vers quels supports nous orienter pour faire fructifier votre épargne. Le choix de la rentabilité et la performance globale.
- Comment trouver un équilibre entre la sécurité de vos placements et la performance ?
- Comment déterminer le bon équilibre entre la disponibilité de votre épargne et la diversification qui améliore la sécurité ?
Je vous propose un suivi sur mesure car vous aurez le choix !
Mon objectif est de trouver un bon équilibre afin de satisfaire mes clients :
Suivi personnalisé dans le temps
Proposition adaptée à vos objectifs
Mon indépendance et ma disponibilité
Rentabilité de vos placements
Disponibilité des fonds
Sécurité
Immobilier : Investissez dans la pierre en toute confiance
L'immobilier est un pilier essentiel dans la constitution de votre patrimoine. Quel que soit le type d’investissement souhaité (immobilier locatif, acheter votre résidence principale ou optimiser la gestion de vos biens)
Je vous accompagne sur toute la durée de ce projet immobilier qu’ils soient personnels ou professionnels
Financements
En tant que Courtier en Prêt Immobilier, je vous trouverai les meilleures conditions du marché.
Il y a le taux, bien sûr, mais il faut penser à toutes les options les plus avantageuses liées à votre projet.
Fiscalité : Identifiez les leviers fiscaux
Optimiser votre fiscalité est crucial pour préserver et développer votre patrimoine. Grâce à une analyse approfondie de votre situation, je vous aide à identifier les leviers fiscaux pertinents et à mettre en place des stratégies efficaces pour réduire votre charge fiscale.
Famille : Protégez vos proches et préparez leur avenir
Anticiper et préparer l'avenir de votre famille est une priorité. Qu'il s'agisse de planifier la transmission de votre patrimoine, de protéger vos proches ou de financer les études de vos enfants, je vous accompagne pour mettre en place les solutions adaptées à vos besoins familiaux.
Retraite : Préparez l'avenir
Préparez votre retraite : si c’est une priorité pour vous, il faut anticiper !
Je vous propose des solutions sur mesure pour construire une épargne solide et préparer cette nouvelle étape de votre vie avec confiance et sérénité.
Le Plan d'Épargne Retraite est un outil exceptionnel qui va vous permettre de vous constituer un capital et/ou un complément de revenu pour votre retraite en réalisant des économies d’impôt !
Transmission : Transmettez votre patrimoine en toute sérénité
Une transmission préparée de son vivant présente l’avantage de pouvoir organiser et arbitrer l’affectation de son patrimoine, éviter la naissance d’indivision post-successorale, garder le contrôle voire la jouissance du bien donné jusqu’à son décès, geler les valeurs et limiter le coût fiscal.
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